About
Us
Convinced that our clients deserve personalized attention and the best advisory services for their wealth, Principle Asset Management was developed to improve the proposal and the range of comprehensive financial solutions tailored to the needs and objectives of each client.
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We brought together in a new company more than a century of combined experience through the cohesion of talents and experts from two leading institutions in the financial business of investment banking, securities brokerage and wealth management: LW Investment Managers, headquartered in Miami and GPUS, a company related to Grupo Prival of Panama and Central America.
In this way, and with the support of a state-of-the-art custodian architecture, at Principle we use the experience and support of our team to make available fully customized financial instruments and vehicles to achieve alpha returns for HNW individuals, family offices and the investment experts who advise them.
Through this association of experts with extensive experience in the different ranges of the asset management business, we optimize our proposals, eliminating errors that we frequently detect in the financial advisory business: mispricing, returns from neglected or old-fashioned industries. At the same time, we dynamically search for new opportunities in new sectors that could add value to our clients' asset management.
We are experts and work daily in the markets we serve.
Our Story: A Combination of Talents
Presencia
Geográfica
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Presencia Geográfica"
Our Partners and Experts in the Creation of Principle Asset Management
The leaders of our firm, Principle Asset Management, who are also involved in the day-to-day creation and management of portfolios, combine the team of experts from Prival and LW Partners Group, with the objective of channeling their success stories and industry experiences to add value in our proposal of superior financial services for our select portfolio of clients.
Prival
Financial institution dedicated to Private Banking and Investment Banking services in Panama and Central America, formed by experts from different areas of the industry. Grupo Prival has a similar track record as a leading provider of private banking, investment banking and asset management services throughout its home region. Prival has US $4B in assets under management.
LW Partners Group
lwPartners is a financial group specializing in Latin America and focused on corporate clients, institutions and high net worth individuals. The firm's senior management has over 30 years of individual experience in portfolio management, trading and investment banking through all economic cycles. It currently manages over US$ 270 million in assets under management and assets under advisory, and over US$ 1 billion in annual trading volume and close working relationships with institutional investors dedicated to emerging markets.
Soluciones Patrimoniales
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Soluciones Patrimoniales"
Local and international product offerings: we expand your investment possibilities and facilitate/enable you to achieve better and more stable returns.
We offer investment and execution strategies in global markets, carefully designed to adapt to the reality and financial goals of each of our clients and their portfolios. We have unmatched market knowledge in our home territories. At the same time, we recognize that capital requires security and strength, which comes from exposure to the world's most stable markets and best investment opportunities. Through our network of contacts, we offer a comprehensive platform to bring Financial Advisors to the Miami area and beyond.
Value Proposition
for our Clients: How Can We Help?
Responsabilidad
"Cita sobre
Responsabilidad"
Bios
El Equipo
Jasser Narvaez
Director Ejecutivo
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​El Sr. Narvaez es el Director Ejecutivo de Welcy Capital Advisors, donde lidera las iniciativas estratégicas de crecimiento de la firma y supervisa su expansión en activos bajo administración.
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Es un ejecutivo financiero con más de quince años de experiencia en liderazgo dentro del sector de gestión patrimonial, cumplimiento normativo y supervisión operativa.
Antes de unirse a Welcy, el Sr. Narvaez se desempeñó como Director General en Jefferies, donde fue clave en la expansión de la división internacional, incrementando los activos bajo administración de $800 millones a más de $7 mil millones.
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Previamente, ocupó cargos de liderazgo en RBC Wealth Management e Intercam Securities, donde fungió como Director de Operaciones (COO) y Director de Cumplimiento (CCO), respectivamente.
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El Sr. Narvaez aporta una profunda experiencia en servicios financieros, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos, y cuenta con una sólida trayectoria en la conformación y dirección de equipos de alto rendimiento en diversas geografías.
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Miguel Casanova
Director de Cumplimiento
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El Sr. Casanova es actualmente Director de Cumplimiento de Welcy Capital Advisors.
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Comenzó su carrera en el departamento de contabilidad de Vestcorp Partners en Caracas, Venezuela en 1990. Ha trabajado con Carlos Zalles y el grupo de empresas LW desde entonces.
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En 2003, formó parte del equipo que construyó Forum Asset Management en Nueva York y se convirtió en el jefe de operaciones antes de mudarse a Miami en 2007, donde ha sido una parte integral de LWIM USA LLC. desde su creación en octubre de 2010.
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El Sr. Casanova tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Jose Maria Vargas y participa activamente en su fundación benéfica sin fines de lucro.
Daniela Granier
Jefe de Operaciones
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Daniela es actualmente Jefe de Operaciones de Welcy Capital Advisors.
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Trabajó con el grupo LW Partners desde 2009. Previamente trabajó en LW Securities Ltd (2005 – 2008) en el área de Banca Privada.
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Se unió a LW Investment Management como Oficial de Cumplimiento y luego supervisó Operaciones y Backoffice también.
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Daniela estudió Marketing y Relaciones Públicas en la Universidad del Pacífico en Santiago de Chile. En 2014 cursó el Programa Avanzado de Finanzas en la Universidad de Montevideo.
Nicolás Zalles
Jefe de Inversiones
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Sr. N. Zalles es actualmente el Jefe de Inversiones de Welcy Capital Advisors.
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De 2014 a 2021 fue Portfolio Manager en LW Investment Management USA para las Oportunidades de América LatinaFondo y todas las SMA de la empresa.
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De 2009 a 2014 trabajó en Biscayne Americas y su último puesto fue Head Trader y Portfolio Manager.
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Estudió en Bryant University y tiene una licenciatura en Negocios Internacionales con especialización en Finanzas y una especialización en Economía.
Gabriel F. Freund, CFA, CAIA
Estratega Senior de Portafolio / Asesor Financiero
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Gabriel es Estratega Senior de Portafolio y Asesor Financiero en Welcy Capital Advisors en Miami, Brickel. Sus responsabilidades principales incluyen proporcionar soluciones de gestión de inversiones y portafolios a clientes principalmente en América Latina, pero también en los Estados Unidos. Sus 25 años en la industria están respaldados por su educación así como por diversas experiencias con clientes.
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Senior Advisor en el Banco Santander International en el área de Servicios de Inversión Activa durante 10 años.
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Gestionó un portafolio de clientes con más de $650 millones en activos de clientes latinoamericanos, principalmente venezolanos, argentinos y brasileños.
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Portafolios multi-activos con una inclinación hacia la renta fija, común en América Latina.
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Amplia experiencia con clientes privados e institucionales en América Latina y los Estados Unidos.
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Analista de Inversiones en GenSpring Family Offices’ Investment Advisory Center (IAC).
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Supervisó estrategias activas en múltiples clases de activos, reuniendo más de $600 millones en activos.
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Gestionó estrategias pasivas, incluyendo ETFs, REITs y MLPs.
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Analista Financiero Senior en GenSpring Family Office International.
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Apoyó a asesores internacionales con más de $400 millones en activos totales bajo asesoría.
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Competente en descomponer notas estructuradas y explicar estrategias de fondos de cobertura.
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Evaluación de productos estructurados y gestores de dinero para el Grupo de Banca Personal Internacional de Citibank.
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Varios roles en Smith Barney, un fondo de cobertura, y la división de Prime Brokerage de Morgan Stanley.
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Educación:
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MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia Corporativa de la Stephen Ross School of Business de la Universidad de Michigan.
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BBA en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Campus de Río Piedras.
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Poseedor de la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).
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Poseedor de la certificación CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst).
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Aprobó las cuatro partes del examen uniforme de contador publico autorizado (CPA).
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Licencias:
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Licencia de la Serie 7 de FINRA.
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Registrado como representante de asesor de inversiones en el Estado de Florida.
Asociación Profesional:
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Miembro fundador del capítulo de Miami del Instituto CAIA.
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de Portafolio y Socio Director del Prival Credit Opportunities Fund
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​El Sr. Lorenzo es Gerente de Portafolio en Welcy y Socio Director del Prival Credit Opportunities Fund, un fondo de crédito privado enfocado en inversiones en América Latina (el "Fondo"). El Sr. Lorenzo es responsable de las actividades diarias de inversión del Fondo y forma parte de su Comité de Inversiones.
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El Sr. Lorenzo tiene más de treinta años de experiencia en mercados de capital de deuda, financiamiento apalancado, financiamiento de proyectos y reestructuraciones de deuda en los Estados Unidos y América Latina.
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Ha liderado la originación y ejecución de más de 120 transacciones por un total de más de $84 mil millones, abarcando más de diez geografías y múltiples sectores.
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Tiene una experiencia significativa en la ejecución de transacciones en múltiples clases de activos que cubren todo el espectro de crédito, incluyendo préstamos corporativos, de proyectos y estructurados, así como bonos corporativos, de proyectos y estructurados de alto rendimiento y grado de inversión, además de financiamientos de adquisiciones, reestructuraciones financieras, gestión de pasivos, derivados de tipos de cambio y de tasas de interés.
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Antes de unirse a Welcy, el Sr. Lorenzo se desempeñó como Director Gerente y Jefe de Mercados de Capital de Deuda para América Latina en Jefferies desde 2019.
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Se desempeñó como Director Gerente y Jefe de Mercados de Capital de Deuda para América Latina y Financiamiento Apalancado en Goldman Sachs desde 2007 hasta 2019.
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Fue Director y Vicepresidente en las divisiones de banca corporativa y de inversión de Citigroup, BankBoston y Chase Manhattan Bank desde 1990, cuando comenzó su carrera en la industria bancaria.
Educación:
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Licenciatura con especialización en finanzas y marketing de la Universidad de Oregón.
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MBA en Negocios Internacionales de la Thunderbird School of Global Management en la Universidad Estatal de Arizona.
