About
Us
Convinced that our clients deserve personalized attention and the best advisory services for their wealth, Principle Asset Management was developed to improve the proposal and the range of comprehensive financial solutions tailored to the needs and objectives of each client.
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We brought together in a new company more than a century of combined experience through the cohesion of talents and experts from two leading institutions in the financial business of investment banking, securities brokerage and wealth management: LW Investment Managers, headquartered in Miami and GPUS, a company related to Grupo Prival of Panama and Central America.
In this way, and with the support of a state-of-the-art custodian architecture, at Principle we use the experience and support of our team to make available fully customized financial instruments and vehicles to achieve alpha returns for HNW individuals, family offices and the investment experts who advise them.
Through this association of experts with extensive experience in the different ranges of the asset management business, we optimize our proposals, eliminating errors that we frequently detect in the financial advisory business: mispricing, returns from neglected or old-fashioned industries. At the same time, we dynamically search for new opportunities in new sectors that could add value to our clients' asset management.
We are experts and work daily in the markets we serve.
Our Story: A Combination of Talents
Presencia
Geográfica
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Presencia Geográfica"
Our Partners and Experts in the Creation of Principle Asset Management
The leaders of our firm, Principle Asset Management, who are also involved in the day-to-day creation and management of portfolios, combine the team of experts from Prival and LW Partners Group, with the objective of channeling their success stories and industry experiences to add value in our proposal of superior financial services for our select portfolio of clients.
Prival
Financial institution dedicated to Private Banking and Investment Banking services in Panama and Central America, formed by experts from different areas of the industry. Grupo Prival has a similar track record as a leading provider of private banking, investment banking and asset management services throughout its home region. Prival has US $4B in assets under management.
LW Partners Group
lwPartners is a financial group specializing in Latin America and focused on corporate clients, institutions and high net worth individuals. The firm's senior management has over 30 years of individual experience in portfolio management, trading and investment banking through all economic cycles. It currently manages over US$ 270 million in assets under management and assets under advisory, and over US$ 1 billion in annual trading volume and close working relationships with institutional investors dedicated to emerging markets.
Soluciones Patrimoniales
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Soluciones Patrimoniales"
Local and international product offerings: we expand your investment possibilities and facilitate/enable you to achieve better and more stable returns.
We offer investment and execution strategies in global markets, carefully designed to adapt to the reality and financial goals of each of our clients and their portfolios. We have unmatched market knowledge in our home territories. At the same time, we recognize that capital requires security and strength, which comes from exposure to the world's most stable markets and best investment opportunities. Through our network of contacts, we offer a comprehensive platform to bring Financial Advisors to the Miami area and beyond.
Value Proposition
for our Clients: How Can We Help?
Responsabilidad
"Cita sobre
Responsabilidad"
Propuesta de Valor para Nuestros Clientes:
¿Cómo Podemos Ayudar?
¿Por qué existimos?
Mientras busca un socio estratégico, es fundamental considerar si puede ofrecerle la estabilidad, la seguridad y la confianza que necesita como empresa financiera. Estas cualidades son esenciales para generar confianza y garantizar que pueda brindar el mejor servicio posible.
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Welcy Capital Advisors existe para ayudarlo a crecer y fortalecer su base de clientes como asesor financiero. Hemos adaptado nuestra estructura, servicios y tecnología para satisfacer sus necesidades, para que pueda dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a centrarse en lo que más importa: sus clientes. Permítanos ayudarlo a brindar un servicio excepcional y lograr sus objetivos comerciales.
Creemos que nuestra orientación lo ayuda a aumentar la eficiencia y la rentabilidad, al mismo tiempo que preserva su independencia profesional. Puede continuar administrando su negocio financiero de forma independiente, con sus propios objetivos y decisiones, y al mismo tiempo beneficiarse de nuestra experiencia. Permítanos ayudarlo a lograr sus objetivos y maximizar su éxito.
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¿Qué puede esperar de nosotros?
Como fiduciarios, mantenemos los más altos estándares de honestidad e integridad en todo lo que hacemos. Nuestro asesoramiento financiero se centra en las necesidades de nuestros asesores y sus clientes, y priorizamos sus intereses por encima de todo. Nuestro enfoque fomenta una experiencia colaborativa que ofrece resultados excepcionales.
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Nuestro equipo está conformado por profesionales líderes en sus carreras dentro de los mercados.
LIDERAZGO
LIDERAZGO
Canalizamos los casos de éxito de nuestros socios fundadores y equipo para ponerlos al alcance de tu negocio.
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
Welcy Capital Advisors existe para ayudarlo a crecer y fortalecer su base de clientes como asesor financiero.
WELCY
WELCY
Nuestro equipo está conformado por profesionales líderes en sus carreras dentro de los mercados.
CAPACIDAD
CAPACIDAD
Para nuestro equipo, la protección de la privacidad de nuestros clientes es, no solo una obligación legal, sino también una obligación moral.
YELMO
YELMO
¿Usted cree que Welcy Capital Advisors puede ser su aliado?
¿Cómo interactuamos con los clientes?
A través de nuestra plataforma y socio estratégico: Dynasty Financial Partners, administramos y proporcionamos orientación sobre sus activos. También nos encargamos de todo el proceso operativo inherente a su negocio de asesoría financiera; desde las funciones operativas, de cumplimiento hasta la estructura tecnológica adecuada para administrar su cartera de clientes.
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Tecnología
Nuestra plataforma tecnológica nos permite consolidar todos sus datos para que pueda tener una imagen financiera integral, eficiente y transparente de cada uno de los portafolios de tu cartera de clientes, siendo un elemento fundamental para la gestión y crecimiento como asesor.
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Amplia gama de productos y servicios
En Welcy Capital Advisors sabemos que cada cliente es diferente. Es por eso que ofrecemos una amplia gama de soluciones, productos y servicios financieros a nivel local e internacional, donde encontrará diversas opciones, tanto tradicionales como instrumentos únicos creados por nosotros, por lo que tiene la flexibilidad para satisfacer las necesidades distintivas de los clientes.
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